未上市股票近期掛牌進度

陽信商銀引外資案，傳有重大進展。據悉，大型私募基金凱雷
（carlyse）與安博凱（MBK），繼上次競標大眾銀之後，將再次
對決，雙方所開出的條件，皆為取得陽信商銀主導權，持股比例
必須超過25％。
陽信商銀高層表示，來參與實地查核的外資，基本要求都要握有
實際經營權，已有兩家外資完成查核，且已出價，希望引資能列
為6月23日股東會議案，預計4月底、5月初，就會完成簽約。
私募基金人士表示，陽信擁有近百家分行，大多集中於北部為最
大誘因。自從陽信商銀釋出引資訊息，曾經接觸過的外資，包括
大型美系私募基金KKR、韓系私募基金MBK與加拿大外資，近期
則有凱雷集團人士加入「看一看」行列。
投資銀行資深主管表示，通常查核後，感興趣的買家都會預擬一
個出價水準，由於陽信並未上市，出價只要在每股一五元以上，
都算太貴。
私募基金人士表示，併購國銀不只針對數百萬名台商，相關的企
金與財富管理商機；更希望吸收台籍金融優秀人才，在中國市場
尋找更多投資機會，也看好台灣金融業未來二至三年的投資價值
。
相關人士透露，大型美系私募基金KKR，去年認購國巨2.3億美元
海外可轉換公司債，由於手上仍有大筆投資部位資金，有興趣再
加碼對於台灣市場的投資，因此，國內銀行的引資案，日前也開
始透過財務顧問的安排，前往陽信商銀查核。
投銀主管也指出，與私募基金凱雷集團一同競標大眾銀行，但失
利的MBK，一直希望能夠成功投資至少一個台灣金融業的案子，
曾經感興趣並接觸的對象，除了陽信商銀，還包括台中銀行等。
自從陽信商銀釋出引資訊息，曾經接觸過的外資，包括美系KKR
基金、韓系私募基金MBK與加拿大外資、凱雷集團、安博凱都躍
躍欲試。
<摘錄工商A14版>

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